客户参观完不回消息,是没兴趣、理念没到,还是信任不够 —— 先判断,再行动。
课程讲判断标准,系统替您每天跑一遍 · 手机 H5 微信内直接用
先看谁适合,再看课讲什么、系统做什么,最后看价格与常见问题 —— 点卡片直接进对应栏目。
一面是客户经营决策系统,一面是训练体系 —— 决策系统管「这一步做不做对」,训练体系管「换个人会不会做」。
同一套系统,三类人关注点不同。先找到自己,再看它能替您做什么。
本课程和 CRM 系统专门针对保险养老顾问、财富管理顾问、营业部团队而开发, 尤其适合服务场景化体验式营销的中高净值客户及跟进活动量管理。
三类人用的是同一套系统,功能一个都不少,只是关注点不同。
温度只表示客户所处的成交阶段,不做好感度打分。从 0° 到 100° 共五档 —— 判定标准随课交付。
温度不是好感度打分,是成交阶段的刻度。每一档叫什么、靠什么判定 —— 这是整套方法的核心,课堂上讲透。

系统直接标出流失最多的环节 —— 这个月的重点是补「KYC 完成率」,而不是再多打十通电话。
环节告诉您「下一步做什么」,模型告诉您「客户为什么这么做」。两者合起来,才是能被复盘的成交体系。
标准服务流程 · 10 个环节
六大理论模型 · 解释客户为什么这么做
什么样的客户值得投入、什么样的一票否决,有一张可打分的判定表。
四个问题决定一单的生死,答案要提前埋进服务流程,而不是成交时才想。
客户不下单,往往不是不信任您这个人,而是缺了公式里的某一项。
客户不动,多半不是「不着急」,是几个要素里缺了一个。
从 0° 到 100° 共五档,是整套方法的地基,课堂交付、系统自动升档。
体验记忆不由全程决定,只需要抓住三个黄金时刻。
课程不卖概念。每一项都可打印、可打勾、可照着做。
从首次沟通到促成签约,每一环节都有明确目标与产出。
把流程拆到能执行的颗粒度,逐项打勾,不靠记忆。
含客户温度、五星评级、跟进状态与签约额自动统计。
每一类先给「本质是什么」,再给逐句接法。先处理情绪,再处理事情。
解释「客户为什么这么做」——判断力的方法论底座。
从邀约讲解的五问确认,到缴费期设计、缺口测算的讲法,逐句给出参考。
六项能力对应成交链路的六个环节,环环有记录、有判断、有提醒。
客户信息、标签、来源与关系人集中管理,A 类客户不再躺在通讯录里。
每次接触都留痕,客户上次聊到哪、下一步做什么,不用翻聊天记录。
按 KYC 九个板块采集,自动算完整度,缺哪块直接标出来。
用五档温度表示客户所处阶段,动作到位就升温,不靠主观打分。
漏斗每层转化与流失一目了然,直接指出本月该补哪一环。
活动量、转化、周期对比自动生成,周复盘与月结不用手工做表。
手机实拍 · 不是概念图,开通就是下面这个样子




工作台按温度与待办排出优先级,逾期客户自动提醒。
您要的不是更忙的主管,是一个看得见的团队。
销售漏斗、温度分布、逾期跟进全在看板上,打开就能定位到人。
您最贵的是时间,最怕信息滞后两周。216 项清单 + 36 关闯关 + 105 项知识图谱,把老人怎么做的变成新人照着做。
一个人带十个人,靠的是标准,不是靠盯。十个环节各有判定标准与动作清单,做得好和做得差都能被复盘、被教会。
人员流动的时候,方法留在系统里。学员真实签单案例,客户信息已脱敏。18 天压成三步,每一步都能直接照做。
个案经历,金额与周期受个人客群与投入影响,不具普遍代表性,不构成收益承诺。
课程主讲与产品负责人同一人 —— 讲的方法和做的系统,是同一套逻辑。

同济大学 MBA,IFA 浙江学习中心负责人,嘉润恒泰幸福家族创始人。8 年+ 保险、医养与资产配置一线实战经验,长期服务中高净值家庭的高端养老与健康规划。
他把成交拆成 10 个环节、5 档温度、216 项动作,再把判断标准写进系统。课程不讲空泛理论,只讲说得出、用得上、能复盘的动作。



课程解决会不会判断,系统解决会不会忘做 —— 先看清分工,再决定怎么买。
先算一笔账:跑一趟客户至少半天,一趟的时间成本就不止 ¥599;少跑三趟无效拜访就赚回来了。
续费与加购:报过课的手机号系统自动按 ¥300 / 年 结算(首年 + 2 次续费,共 3 年,之后按届时公布价格);不报课只买系统:1 年 ¥399、2 年 ¥798、3 年 ¥999,一次开通锁定当前价;2027-06-30 起 ¥499,2028 起 ¥599。进入 CRM 系统
选套餐 → 填姓名手机 → 微信扫码支付,
成功自动登记,当天开通进群。
收集与使用:姓名、手机号与报名意向仅用于本次课程报名对接与系统开通,由杭州优小保科技有限公司(本课程承接方)处理,不作其他用途,不向无关第三方提供。
保存期限:自提交之日起 12 个月;完成报名对接后可提前删除。
您的权利:可随时要求查询、更正或删除上述信息——扫码联系企微客服说明即可。
付费与退改说明(详见《课程服务与知识产权协议》第五条):① 开课前(尚未开班、未收到任何交付资料、未开通学习权限):可全额退费。② 开课后(已开班、已入群或已收到清单/台账等交付物、已开通学习权限):课程为数字化交付、且为整体性交付(授课、课件等共同构成不可分割的整体),一经开通即视为服务已开始履行,不支持无理由退费,也不按课时或单项交付拆分退费;可申请一次名额转让,或延期至下一期。③ 因我方原因取消、延期超过 30 天或未按约定交付:可全额退费或转期,由您选择。④ 组合套餐(课程+系统)退款时分别计算:课程部分按课程协议,系统部分按《用户服务协议》按剩余天数折算;各部分金额以付款页面或订单载明的拆分金额为准(如课程 ¥599 + 系统首年 ¥300),不按单独售价比例重新分摊。付款前请先与客服确认名额、开课时间与开通方式。选择对公转账的,请先完成本登记再付款,款到账后开通。
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