方案 · 服务协议 · 部署与操作手册（三合一）
选哪一档，只看两件事：数据要不要放在自己名下、打算用几年。数据可以放在优小保的云账户、只求省事的，选共享版；要求系统与数据全部部署在客户的腾讯云账号的，选私有云账户。私有化部署按使用者规模分四档：个人版、小组版、团队版、多团队版，规模逐级递进。团队版可以按年交年费，也可以一次买断；其余三档均为买断（一次交完、永久使用）。
| 共享版（同一云账户） | 私有云账户（个人版） | 私有云账户（小组版） | 私有云账户（团队版） | 私有云账户（多团队版） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 运行环境 | 优小保的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 |
| 数据存放 | 优小保的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 | 客户的腾讯云端 |
| 适合谁 | 数据放服务商即可，省事优先 | 对数据安全有要求的个人顾问 | 带一个组，10 人以内 | 带一个团队：先做一年，或一次买断 | 对数据安全有更高要求的多团队客户 |
| 价格 | 年费：个人 ¥399/年起；团队按人数 | 买断 ¥1,580 | 买断 ¥3,800 | 年费 ¥6,800/年 或买断 ¥15,800 | 买断 ¥26,800 |
费用共三项：年费或买断价、云资源费、人工服务费。下表为五档逐项对照。
| 共享版（同一云账户） | 私有云账户（个人版） | 私有云账户（小组版） | 私有云账户（团队版） | 私有云账户（多团队版） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 付费方式 | 按年付 | 一次性付清 | 一次性付清 | 按年付 或 一次性付清 | 一次性付清 |
| 使用者 | 按使用人数 | 1 名 | 至多 10 名 | 按年：至多 25 名／买断：不限人数 | 不限人数 |
| 环境 | 共用优小保云账户 | 1 套 | 1 套 | 1 套 | 1 套，套内多个团队 |
| 首次部署 | — | 按手册自动部署，免部署费 | 已含交钥匙部署 | 免费，含 1 次技术支持安装 | 已含交钥匙部署 |
| 交钥匙部署费 | — | 不含（按手册自部署） | 已含 | ¥2,800（首次；自行部署免收） | 已含 |
| 后续人工服务 | — | ¥1,200/次（至多 4 小时，超时 400/小时） | ¥1,200/次（至多 4 小时，超时 400/小时） | ¥1,200/次（至多 4 小时，超时 400/小时） | ¥1,200/次（至多 4 小时，超时 400/小时） |
| 云资源费 | 优小保承担 | 客户直接付腾讯云 | 客户直接付腾讯云 | 客户直接付腾讯云 | 客户直接付腾讯云 |
| 升级 | 年费内含（不另收） | 首年含更新不限次；此后单次 ¥980（数据不丢，旧环境继续跑），或人工服务 ¥1,200/次 | 首年同个人版；此后单次 ¥980、包年 ¥1,980 | 按年：年费内含维护与升级／买断：首年含更新不限次；此后包年 ¥1,980、单次 ¥980 | 首年含更新不限次；此后包年 ¥1,980、单次 ¥980 |
| 培训与对接 | — | 手册 + 企业微信客服 | 手册 + 企业微信客服 | 手册 + 企业微信客服 | 线上培训 2 次 + 专属对接 |
| 最高权限 | — | 客户本人 | 客户本人或由客户指定 | 由客户指定 | 由客户指定（含超级管理员移交） |
| 升档 | — | 已付金额全额抵扣小组版／团队版（上限为对应买断价） | 已付金额全额抵扣团队版买断价 | — | — |
共享版价格（年费）：个人 ¥399/年；团队 5 人 ¥1,899 / 10 人 ¥3,499 / 30 人 ¥9,999 / 50 人 ¥14,999 / 100 人 ¥28,999。
腾讯云 CloudBase 官网实测价（2026-10-21）：
| CloudBase 套餐 | 官网月费 | 新用户常见实际支出 | 通常是否够用 |
|---|---|---|---|
| 免费体验版 | ¥0 | 新用户可免费体验 6 个月 | 体验与测试够用，生产环境不建议 |
| 个人版 | ¥19.9（限时优惠） | 首购低至 ¥4.9，日常约 ¥19.9/月 | 一个人或小团队通常够用 |
| 标准版 | ¥199 | 首购活动低至 ¥3（限时），日常 ¥199/月 | 客户量较大时选它 |
腾讯云对新用户常有活动（免费体验、低价首购、¥120 代金券），实际支出往往低于官网标价。云资源费以腾讯云官网实时价格与当期活动为准；费用由客户在腾讯云控制台自行支付。
| 情形 | 约定 |
|---|---|
| 更换系统 | 数据可随时导出，不受限制 |
| 更换云环境 / 云账号 | 可换绑：剩余有效期原样带走，原环境数据由甲方自行保留；新环境激活后 7 日内停用旧环境，不得两套同时经营（见 2.8、2.9）；按 3.2 第（3）项计费 |
| 团队版（按年）不再续费 | 到期后 30 日只读并可导出，期满终止授权；不删数据、不锁库 |
| 优小保停止服务 | 系统在客户的环境中独立运行，不依赖优小保 |
| 需要版本升级 | 按第二节更新服务规则执行；不买更新服务，也不影响已购版本的永久运行 |
| 由个人使用扩为团队使用 | 已付金额全额抵扣团队版（上限见 2.7），补差额；环境与数据保留 |
以下为签约用正式条款，与第一部分同具效力
1.1 产品：优小保 CRM（H5 Web 端），部署于甲方自有的腾讯云 CloudBase 环境，支持 PC、手机、Pad 浏览器及微信内打开。
1.2 交付物：① 部署完成的 H5 Web 应用；② 数据库结构与初始化数据；③ 部署脚本、备份脚本与操作手册；④ 授权令牌或续期码。具体以《交付清单》为准。
1.3 不含：微信小程序端、独立 APP 端不属于本次交付与授权范围，乙方不作交付承诺，如需另签补充协议。甲方取得的是已部署实例的使用授权，不是软件著作权或源代码；源码授权为可选加购事项（限自用、禁竞品、禁再分发、禁贴牌），是否提供及价格以《报价单》为准，未列明的不构成乙方交付义务。
1.4 第三方依赖：语音转写（ASR）、短信与签名实名，由甲方自备账号、密钥与资质并自行配置，乙方提供配置文档。上述能力未配置或第三方服务中断的，不影响核心 CRM 功能，不构成乙方违约。
1.5 本协议为双方完整的书面约定，取代此前一切口头、微信、邮件及宣传材料中的意向与陈述；双方不得以签约前的说明或演示效果作为索赔依据。
2.1 个人版、小组版、团队版（一次付清）、多团队版：签发永久令牌，授权永久有效，无需续费。个人版限 1 名使用者；小组版至多 10 名使用者；团队版（一次付清）、多团队版不限人数，多团队版在套内支持多个团队。
2.2 团队版（按年）：签发自动续期码，有效期与已付年费周期一致；到期前 30 日、15 日、7 日系统内自动提醒，由管理员在授权管理页粘贴续期码后即时延长。团队版（按年）授权使用费 ¥6,800/年，含 25 名使用者一个价包干，不按人数另行计费；使用者至多 25 名，超出须升档至团队版（一次付清 ¥15,800、永久授权、不限人数），已付授权使用费按 2.7 抵扣（以买断价为上限）。
2.3 令牌校验异常时，系统降级为「只读 + 可导出」并提示，不影响甲方查看与导出数据；该降级不改变授权状态。
2.4 团队版（按年）到期未续费的，进入 30 日「只读 + 可导出」期，期满终止授权；不删数据、不锁库、不阻导出。
2.5 授权范围与禁止：授权仅限签约的单一法律主体（个人版为单一自然人，其余版本可为自然人或者法人），各档限 1 套环境；不得转售、出租、出借部署包或授权，不得扩散给第三方主体，不得反编译或抽取源码。
2.6 授权不可转让：本授权仅限本协议载明的甲方主体使用，甲方不得将授权转让、赠与，或通过合并、分立、股权变更等方式转移给任何第三方主体；乙方不办理授权主体变更。
2.7 升档抵扣：个人版、小组版升级为团队版或多团队版，或团队版（按年）升为一次付清的，已付授权使用费按实付金额全额抵扣（按年付费的按累计已付金额计，含历次续费），由甲方补足差额。抵扣以所升档位的买断价为上限：累计已付未达上限的，按累计已付抵扣；已达或超过上限的，抵扣至买断价为止，超出部分视为已发生的年度授权使用费，不再退款、不结转、不抵扣其他费用。原环境、数据与授权一并保留，无需重新部署。
2.8 换绑（更换云环境 / 云账号）：甲方在授权期内更换云账号、更换云环境或整体重装的，可向乙方申请换绑：由乙方签发新的授权编号与对应令牌，甲方在新环境激活后，剩余有效期原样带走（不缩短、不追加）；原环境中的数据由甲方自行保留或处置，乙方不代为搬运数据。换绑不改变授权主体（见 2.6），也不增加授权套数（见 2.5）。换绑按 3.2 第（3）项人工服务计费，具体以《报价单》为准；年付档换绑后授权编号变更，续费须按新编号办理。
2.9 换绑后旧环境的处理（甲方义务）：① 新环境激活后 7 日内停用旧环境，并删除旧环境中的授权与数据副本；② 不得使两套及以上环境同时用于经营——同一授权同时用于两套环境经营的，按超出的套数补交该档位授权使用费；③ 不得将旧环境或旧授权提供给任何第三方使用（与 2.5、2.6 一致）。授权在甲方环境内本地校验，乙方不保留对甲方环境的远程访问权，故旧环境的停用由甲方负责；乙方保留事后核查的权利，发现同一授权被用于多套环境经营的，有权要求补交费用，并可拒绝提供后续升级、换绑与技术支持。
3.1 价格以《报价单》为准；款项到账后启动交付。
3.2 费用仅三项，除此之外无其他费用：
（1）授权使用费：按《报价单》列明的档位与金额；
（2）云资源费：由甲方向腾讯云直接支付，乙方不代收、不加价；
（3）人工服务费：首次部署免费；交钥匙部署 ¥2,800/次（小组版、团队版一次付清、多团队版已含；团队版按年可选，自行部署免收；个人版不含交钥匙，按手册自部署）；此后的人工服务 ¥1,200/次，每次至多 4 小时，超出部分按 ¥400/小时另行计费。
3.3 乙方收款后按甲方要求开具发票；调价只影响新签与续费，不影响已生效的永久授权与已购权益。
3.4 退款口径（仅限以下四类情形，其他情形不退款）：
（1）令牌未激活：付款后 7 日内，全额退还授权使用费与人工服务费；
（2）令牌已激活：不退；因乙方原因始终无法完成部署的，退还授权使用费（已发生的第三方服务费除外）；
（3）交钥匙部署已完成：不退（服务已提供），后续问题按 4.3 处理；
（4）令牌已激活但甲方域名 ICP 备案未获通过：自付款之日起 60 日内，退还授权使用费，扣除已发生的人工服务费。
云资源费由甲方向云厂商直接支付，不属于乙方退款范围。
4.1 小组版、团队版（一次付清）、多团队版由乙方远程交付资料与部署，或提供一键脚本由甲方自行部署；团队版（按年）默认交钥匙部署（¥2,800，见 3.2），甲方自行部署的免收该费用，两方式均含 1 次技术支持；个人版按手册自部署。
4.2 甲方须完成实名、开通云环境、授权服务角色并按约配合。因甲方原因导致交付延误或无法交付的，乙方不承担责任。
4.3 部署完成后，甲方按《交付清单》逐项核对；有问题或需求提交企业微信客服，乙方负责服务到正常使用。
4.4 除法律另有规定与 3.4 列明的四类情形外，系统部署完成后已付费用不退。
5.1 共享版、团队版（按年）：年费内含维护与升级——日常运维、故障处理由乙方负责，更新持续提供；整代升级至多每年 1 次（如有），均不另收费。
5.2 私有化各档更新服务（首年含更新不限次，第 2 年起按需购买）：
（1）单次更新 ¥980/次：将乙方正式发布的一个版本部署至甲方环境，含升级前数据库备份、部署与验收；数据结构向后兼容，甲方已录入数据由乙方迁至新版本，无需甲方自行导出导入。适用：个人版、小组版、团队版（一次付清）、多团队版。
（2）包年更新 ¥1,980/年：有效期内乙方发布的升级版全部包含（含更新补丁），按乙方实际情况发布，不计次数；属乙方程序原因导致的缺陷修复与安全补丁，不计次、不另行收费。适用范围同（1）。团队版（按年）无需购买：其年费已含维护与升级（见 5.1）。
（3）升级前乙方提示甲方备份，经甲方确认后执行；因甲方未备份、自行修改配置或二次开发导致的升级异常与数据不一致，乙方不担责。升级后如需回退，使用升级前的备份，由甲方自行操作或按 3.2 条购买人工服务。
首年含更新不限次；第 2 年起按需购买，不购买不影响已授权的永久运行。
5.3 升级前乙方提示甲方备份；因甲方未备份、自行修改配置或二次开发导致的升级异常与数据不一致，乙方不担责。
5.4 维护主体按付法区分（本协议的关键分界）：（1）共享版、团队版（按年）——云账号归甲方，但底层由乙方维护：日常运维、升级、故障处理由乙方负责，费用已含在年费内；（2）买断各档（个人版、小组版、团队版一次付清、多团队版）——乙方负责交付部署与首年支持（首年即本条所称权益期，自交付之日起算），此后系统运行与服务器运维由甲方自行负责，升级与否由甲方自行决定；甲方需要乙方动手的，按第 3.2 条第（3）项计费。无论何种付法，系统均运行于甲方自有云环境，云环境本身的可用性以云厂商状态为准；系统运营所需的行业资质与许可，乙方不作承诺。
5.5 乙方已知缺陷（代码缺陷、安全漏洞）在权益期内免费修复；权益期外可协助，按第 3.2 条第（3）项计费。
5.6 下列情形不属于乙方责任，修复按第 3.2 条第（3）项计费：甲方环境遭攻击、入侵或数据被窃取；甲方管理员账号或密码泄露；甲方自行修改配置、二次开发或迁移环境；云厂商故障、停服或产品变更；甲方未按指引备份导致的数据丢失。
5.7 乙方不承诺任何监管认证结果（含等保及行业合规认证），可提供必要的技术配合，申报与结果由甲方负责。
5.8 升级的边界约定：（1）不购买升级不影响已授权的永久运行，系统不会因未升级而停止服务或限制功能，已录入数据始终可导出；（2）升级仅更换系统版本，不改变原授权类型与期限，永久授权不因升级重新计时，按年授权不因升级延长权益期；（3）乙方不承诺更新服务的发布周期与具体功能，新版发布时另行通知，购买与否由甲方自行决定。
6.1 数据归甲方：全部业务数据存于甲方自有云环境，甲方为唯一控制者。
6.2 乙方默认无访问权限，从加密与技术设置上无法查看甲方数据；维护须经甲方临时授权（限时、可撤销），在甲方全程监控下操作，所有访问留有记录、可查。甲方可随时导出自己的数据。
6.3 甲方有权在正常付费使用期内随时导出自己的数据，自由更换系统。
6.4 乙方责任：对自有交付物的已知安全漏洞在权益期内修复；对履约中获知的甲方数据严格保密，不作他用。
6.5 甲方责任：自有云环境的安全（账号、口令、访问控制、网络隔离）与数据备份。因甲方未备份导致的数据丢失，乙方不承担责任；乙方提供备份脚本与定时备份指引。
6.6 甲方为个人信息处理者，自行履行告知、同意、安全保障等义务；乙方仅在甲方授权的维护中按甲方指令接触数据。
6.7 因甲方违法违规使用乙方的 CRM 系统，致使乙方被监管处罚、被第三方索赔或产生其他损失的，由甲方全额赔偿（包括但不限于罚款、赔偿金、律师费、调查费等）。
7.1 优小保 CRM 的著作权、商标权归乙方所有；甲方在系统内产生的业务数据归甲方所有。
7.2 知识产权担保：甲方在授权范围内正常使用交付物，若第三方主张该交付物侵犯其知识产权，由乙方负责应诉与抗辩，并承担经生效法律文书确定的赔偿责任，赔偿金额计入第 8.1 条的累计上限。甲方擅自修改交付物、或将其与第三方软件组合使用而引发的主张，不在本条担保范围内。
7.3 双方对履约中获知的商业秘密、技术资料、客户数据严格保密，未经书面同意不得向第三方披露（法律法规要求披露的除外）；保密义务在协议终止后继续有效。
8.1 除因乙方故意或重大过失造成甲方数据泄露外，乙方累计赔偿责任不超过甲方已付费用总额。
8.2 乙方不对间接、附带、惩罚性损失担责（含利润损失、商誉损失、第三方索赔的传导损失）。
8.3 第 2.3 条的降级属技术保护，不视为违约。
8.4 甲方逾期付款的，按逾期金额每日万分之五计违约金。
8.5 甲方超授权使用（扩散至未授权环境或主体、转售、逆向工程）的，乙方可终止授权、停止支持，已付费用不退，并保留因甲方造成损失的索赔权。乙方解除协议时，甲方已付费范围内的授权不强制回收，特殊情况双方协商。
8.6 团队版（按年）到期未续费的，按第 2.4 条处理。
8.7 一方根本违约致合同目的无法实现的，守约方有权解除协议；乙方解除时，甲方已付范围内的授权不强制回收。
8.8 不可抗力包括：自然灾害、疫情、政府行为、基础电信运营商故障、云厂商大规模服务中断或产品变更及停服，以及双方无法预见、无法避免且无法克服的其他客观情况；因不可抗力导致不能履约的，双方互不承担违约责任。
8.9 争议协商不成的，提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
8.10 本协议一式两份，附件《交付清单》《报价单》同具效力，自双方签字盖章之日起生效。
8.11 协议版本与更新：本协议页脚载明版本号与更新日期，签约版本以双方签字时所示的版本为准。乙方可能因产品迭代、法规变化或服务方式调整而更新本协议，更新不溯及既往，不影响已生效的永久授权期限与已购权益（见 3.3）。甲方在办理升档、换绑、续费或购买更新服务时，乙方以当时最新版本提供并书面提示变更要点，甲方确认后该次办理所涉事项适用最新版本，其余事项仍按原签约版本执行。双方就同一事项的约定不一致的，以双方最后签署的文本为准。
| 甲方（客户） 盖章： 名称：________________ 授权代表：________________ 日期：______年____月____日 |
乙方（杭州优小保科技有限公司） 盖章： 授权代表：________________ 日期：______年____月____日 |
以下为交付后操作指引，可单独转发给客户团队
| 交付物 | 说明 |
|---|---|
| H5 Web 应用 | 部署在客户自己的腾讯云环境，浏览器与微信内可直接打开 |
| 数据库结构与初始化数据 | 随部署一并初始化，数据存于客户的环境 |
| 部署脚本 | 一键自动化部署（交钥匙档由优小保执行） |
| 备份脚本 + 定时备份指引 | 由客户配置与执行 |
| 授权令牌 / 续期码 | 个人版、小组版、团队版（一次付清）、多团队版为永久令牌；团队版（按年）为自动续期码 |
部署分交钥匙与自部署两种：小组版、团队版（买断）、多团队版由优小保远程交钥匙部署；团队版（按年）默认交钥匙部署，也可自行部署，费用与人数见第一部分第二节；个人版按本手册自部署，约 30 分钟，免部署费。
私有化部署默认使用账号 + 密码登录，不启用短信验证码登录。
核心模块：客户管理、跟进记录、标签分组、智能提醒、生日提醒、营收与客户看板、温度分、KYC。使用要点：
数据导入：提供标准模板（Excel / CSV），由客户自行导入。数据备份：提供备份脚本与定时备份指引，建议配置每日自动备份到自有存储；因未备份导致的数据丢失，优小保不承担责任。
| 功能 | 默认 | 开启方式（需客户自备） |
|---|---|---|
| 语音转写 | 关闭 | 自备腾讯云 ASR 密钥，填入环境变量 ASR_SECRET_ID / ASR_SECRET_KEY |
| 短信（含验证码登录） | 关闭 | 自备短信服务与实名签名 |
部署、CRM 系统部署与使用问题提交企业微信客服，优小保负责 CRM 系统正常使用。多团队版另含线上培训 2 次与专属对接；若由客户账号签约顾问提供培训，不属于优小保服务范围，如优小保可提供支持，按 ¥1,200/次（至多 4 小时，超出按 ¥400/小时加收）计算人工服务费。因客户云账号欠费、误操作、环境被攻击或云厂商故障导致的不可用，不属于优小保责任，修复按 ¥1,200/次 计人工服务费。